01
Prise de contact
Un premier échange pour comprendre vos attentes et vous présenter notre approche ainsi que les solutions que nous proposons.
Notre méthodologie,
pour des conseils personnalisés et performants
Notre cabinet patrimonial vous propose des rendez-vous sur place ou à votre domicile. Nous conseillons également nos clients présents dans toute la France et à l’étranger.
Découvrez notre approche et notre expertise
02
Analyse patrimoniale
Lors d’un rendez-vous, nous collectons les informations essentielles sur votre situation patrimoniale afin d’établir un diagnostic précis.
03
Étude et recommandations
Nous vous présentons une analyse détaillée de votre patrimoine, les stratégies adaptées à vos objectifs et les solutions d’investissement les plus pertinentes.
04
Mise en place de la stratégie
Une fois les décisions prises, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre des solutions retenues, en toute transparence et efficacité.
05
Suivi et accompagnement
Votre patrimoine évolue, et nous restons à vos côtés pour ajuster votre stratégie, répondre à vos questions et vous conseiller dans la durée.
Nous nous engageons à vous offrir un accompagnement clair, structuré et personnalisé.
Nous contacter
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Adresse
46 Chemin des magnaneries 34190 Cazilhac
Téléphone
Horaires
Lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h
Modalités de rendez-vous
Sur place
A domicile
Par visioconférence
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