Hestia Finance
& Patrimoine

votre conseiller

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé dans l’Hérault, intervenant sur tout le territoire français ainsi qu’auprès des expatriés.

La gestion de patrimoine,
une histoire de famille

La gestion de patrimoine fait partie de notre ADN. Transmise de père en fils, notre expertise repose sur des années d’expérience et une véritable relation de confiance avec nos clients.

Nous accompagnons les familles, les cadres, les dirigeants d’entreprise et les professions libérales dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.

Des services patrimoniaux complets

Nous intervenons dans un large champ d'expertises pour optimiser et sécuriser votre patrimoine.

Structuration et organisation du patrimoine

Audit et stratégie patrimoniale

Structuration juridique et fiscale

Gestion des actifs

Optimisation fiscale et transmission

Réduction de la pression fiscale

Anticipation successorale

Organisation de la transmission

Investissements et gestion d'actifs

Placements financiers

Investissements immobiliers

Suivi et arbitrage des actifs

Protection et préparation de l'avenir

Sécurisation du conjoint et des proches

Préparation de la retraite

Mise en place de solutions de prévoyance

Notre méthodologie de travail chez Hestia Finance et Patrimoine

Chaque personne et chaque projet étant uniques, notre approche débute par une analyse approfondie de votre situation afin d’identifier vos enjeux et définir vos objectifs actuels et futurs. Nous concevons ensuite une stratégie sur mesure et sélectionnons les meilleures solutions du marché pour répondre à vos besoins.

À vos côtés à chaque étape, nous vous aidons à préparer sereinement votre avenir, en toute transparence et avec une approche personnalisée.

Vous cherchez un conseiller en gestion de patrimoine en Occitanie (Montpellier, Saint Martin de Londres, Gignac, Toulouse, Albi) ?

Profitez d'un accompagnement sur mesure pour optimiser et sécuriser votre patrimoine.