Nos expertises pour
des services complets

Ingénierie patrimoniale

Bâtir aujourd’hui pour un avenir serein

Nous vous accompagnons dans la structuration et le développement de votre patrimoine, qu’il soit personnel ou professionnel. À chaque étape, nous vous conseillons pour faire les meilleurs choix, protéger vos intérêts et assurer la sécurité financière de votre famille sur le long terme.

Structuration de votre patrimoine

En fonction de vos objectifs actuels et futurs (détention directe ou via une société, démembrement, choix des enveloppes d’investissements, etc.).

Accompagnement du chef d’entreprise

Soutien personnalisé pour la gestion de votre patrimoine professionnel.

Préparation de votre retraite

Elaboration de stratégies adaptées à vos besoins futurs.

Protection de votre famille et de vos proches

Mise en place de régimes matrimoniaux, prévoyance, donations, testaments, etc.

Optimisation et anticipation de la transmission de votre patrimoine 

Rédaction de clauses bénéficiaires, donations, pacte Dutreil, etc.

Investissements financiers et placements

Donner du sens à vos investissements

Nous élaborons une stratégie d’investissement sur mesure, adaptée aux objectifs, à l’horizon de placement et au profil de risque de chaque client. En tenant compte de sa situation patrimoniale et de ses aspirations, nous sélectionnons les enveloppes et les actifs les plus pertinents, garantissant ainsi un équilibre optimal entre performance, sécurité et diversification.

Assurance vie

Contrat de capitalisation

PEA et compte-titres

Private equity

Solutions de défiscalisation

Investissement immobilier

L'immobilier, un pilier stratégique de votre patrimoine

L’immobilier reste un investissement clé dans une stratégie patrimoniale. Nous vous accompagnons dans le choix des meilleures opportunités, qu’il s’agisse d’acquisitions physiques, de parts de SCPI ou d’investissements dans des fonds immobiliers spécialisés.

Que vous soyez intéressé par l’immobilier locatif, la défiscalisation ou l’achat de biens à fort potentiel de valorisation, nous vous guidons dans l’analyse des risques, la structuration de votre investissement et l’optimisation de sa rentabilité.

Acquisition d’immobilier physique

Comptant ou à crédit.

Investissement via des parts de SCPI ou des fonds immobiliers

FCPR, FPCI, FPS, Club-deals.

Accompagnement dans le choix du régime fiscal immobilier

Adapté à votre situation (location nue, meublée, meublé touristique, etc.).